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rfc是什么

来源: 考呀呀会计网校 | 2022-04-06 09:37:02

RFC是财务顾问师的缩写，它属于被世界各国认可的具有很高知名度的认证体系，财务顾问师和我国目前提出的理财规划师相近。其主要职责和工作内容是帮助家庭和个人进行合理的消费、储蓄、投资、投保以及制作未来期间的财务规划。
RDC的考试内容：主要分为基础理论和实务操作两部分。理论考试内容包括经济学、投资学、风险管理、税务法规等。实务操作部分，需要学员在结束培训后一个月内交出实务案例报告。另外，想要拿到RFC执照，需要交年费成为IAPRC的会员。
此外，与RFC相近的还有国际注册财务顾问师(RFP)，它的工作内容是全面理财规划，涵盖比较全面，且投产比较高，因为它更注重的理论基础上的实操，理财类证书和课程，主要是两点，一点是证书本身，第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看，RFP更落地，更务实。
RFP里面有五门课程，第一门基础财务策划，是帮助大家掌握基础的理财概念，投资策划、保险及退休策划以及税务及遗产策划，则是分别解决专项理财目标，而第五门课程综合财务策划，则是将所有上述专项规划进行系统整合，因为家庭的理财目标一般不止一个，需要系统掌握。所以，RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑，是非常系统且专业的内容。